Nové CRM: silný parťák pro každého poradce

V červnu jsme spustili nový CRM systém, který jsme od základů navrhli tak, aby dokonale odpovídal potřebám našich poradců. Jde o jeden z největších interních projektů posledních let – a přináší zásadní zjednodušení každodenní práce, vyšší efektivitu i moderní uživatelské prostředí.

Nový systém funguje na technologii Sales Force a je přizpůsobené specifikům finančně-poradenského trhu. Vznikl v úzké spolupráci s našimi poradci i servisními týmy a jeho cílem je jediné – uvolnit ruce poradcům od administrativy a poskytnout jim nástroj, který skutečně pomáhá v růstu i každodenní práci s klienty.

Co všechno CRM umí?

🔹 Vše na jednom místě

Plně integrované sjednávače, srovnávače i přístupy do pojišťoven. Už žádné přeskakování mezi různými platformami – poradce zvládne obsloužit klienta od A do Z pohodlně na jednom místě.

🔹 Chytré delegování úkolů
Každý úkol lze jednoduše zadat kolegovi nebo asistentce – třeba aby zavolal klientovi, vyžádal potřebné doklady nebo dokončil dokumentaci k pojistné smlouvě. Poradci tak mají lepší kontrolu nad svým časem i nad celým obchodním procesem.

🔹 Sdílení klientů a týmová spolupráce
CRM umožňuje bez komplikací sdílet klienty s kolegy – například při tvorbě komplexního finančního plánu nebo při specializaci na různé produktové segmenty. Spolupráce v týmu je tak mnohem jednodušší a efektivnější.

🔹 Detailní přehled o výkonnosti
Každý poradce má kdykoliv k dispozici podrobný přehled své činnosti – ať už jde o správu aktiv (AUM), pojistný kmen nebo strukturu vlastní produkce napříč segmenty.

🔹 Plánování a vedení obchodních aktivit
Systém poradce krok za krokem provede celým obchodním případem. Podle typu produktu doporučí, jaký je další vhodný krok jaký dokument je potřeba doplnit nebo na co nezapomenout při uzavírání smlouvy.

Nasazení nového CRM systému je pro nás klíčovým milníkem na cestě k digitalizaci a dlouhodobé podpoře našich poradců. Věříme, že s tímto nástrojem bude každodenní práce nejen rychlejší a efektivnější, ale také příjemnější – protože technologie má sloužit lidem, ne naopak.