Blog

V červnu jsme spustili nový CRM systém, který jsme od základů navrhli tak, aby dokonale odpovídal potřebám našich poradců. Jde o jeden z největších interních projektů posledních let – a přináší zásadní zjednodušení každodenní práce, vyšší efektivitu i moderní uživatelské prostředí. Nový systém funguje na technologii Sales Force a je přizpůsobené specifikům finančně-poradenského trhu. Vznikl v […]

Řešit hromady dokumentů, domlouvat osobní schůzky jen kvůli podpisu a přepisovat údaje z papíru do systému? To už je minulost. Povinná dokumentace PovDoc se totiž rozšířila o modul Bank iD, který dokáže poradce i klienty zbavit zbytečné administrativy. Ověření identity klienta dnes zabere jen pár kliknutí. Není potřeba se osobně potkávat, všechno probíhá bezpečně a […]

Přinášíme vám krátké shrnutí z rozhovoru s Matějem Čermákem pro portál Poradci-sobě.cz, který se zaměřuje na aktuální trend rostoucí nezávislosti finančních poradců a na to, jak jim brokerpool Chytrý Honza pomáhá budovat vlastní značku. Do Chytrého Honzy dnes přichází převážně poradci, kteří už svou značku mají a mají zájem o to si ji budovat. Tento směr aktivně […]

Umělá inteligence je daleko od nahrazení finančních poradců. Dokáže jim ale usnadnit práci. Jak? „Bude nám pomáhat při kontrole smluv,“ říká Marek Slouk, obchodní ředitel a předseda představenstva Chytrého Honzy, a dodává: „Dále připravujeme systém umělé inteligence, který pomůže poradci snížit administrativu.“ Kde jsou limity umělé inteligence ve finančním poradenství?

V tomto rozhovoru se Danuše Machačová, key account manager pro centrální partnery ve společnosti Česká spořitelna, ptala Matěje Čermáka, produktového ředitele Chytrého Honzy a.s., na jeho profesní cestu a dosavadní zkušenosti. Danuše: Matěji, když se kouknu na Tvůj profesní profil, vidím, že přes svůj mladistvý vzhled a projev už jsi ve „financích“ poměrně dlouho, od […]

Chytrý Honza představil na konferenci FINfest 2024 své nejnovější technologie a nástroje určené pro finanční poradce a jejich klienty. Hlavní novinkou je mobilní aplikace, která klientům poskytuje komplexní přehled o jejich financích, včetně správy investic, nemovitostí a dalších aktiv. Aplikace nabízí funkce jako finanční analýzu s napojením na Českou správu sociálního zabezpečení, elektronický šanon pro […]

Další oborová konference je úspěšně za námi. Colors of Finance je největší konference pro finanční profesionály, která se letos konala 9. října 2024 v Ostravě v jedinečných prostorách Dolních Vítkovic. Sedmý ročník přitáhl více než 1 700 účastníků z různých oblastí financí. Nespočet panelových diskuzí a workshopů probíhal v 5 sálech. Kromě skvěle obsazených panelovek […]

Chytrý Honza se v rámci brokerpoolové činnosti účastnil oborové konference FINfest zaměřené na finanční poradce. Akce se konala 16. 9. 2024 v Praze v hotelu Clarion. Organizátoři si připravili bohatý program workshopů a přednášek z oblasti financí, nemovitostí, investování, osobního rozvoje a pojištění.  Mezi řečníky konference patřil také náš produktový ředitel Matěj Čermák, který ve […]

Umělá inteligence je stále častěji tématem diskusí ve finančním poradenství. O tom, zda AI nahradí finanční poradce nebo jim spíše pomůže, hovořili odborníci Tomáš Čáp, Matěj Čermák, Martin Gyurák a Jan Kašpar. Ti zdůraznili, že AI má potenciál zjednodušit rutinní úkoly, testování nebo třeba vzdělávání a nabídnout pokročilé nástroje pro lepší analýzy, čímž může zlepšit […]