Blog

V červnu jsme spustili nový CRM systém, který jsme od základů navrhli tak, aby dokonale odpovídal potřebám našich poradců. Jde o jeden z největších interních projektů posledních let – a přináší zásadní zjednodušení každodenní práce, vyšší efektivitu i moderní uživatelské prostředí. Nový systém funguje na technologii Sales Force a je přizpůsobené specifikům finančně-poradenského trhu. Vznikl v […]

Řešit hromady dokumentů, domlouvat osobní schůzky jen kvůli podpisu a přepisovat údaje z papíru do systému? To už je minulost. Povinná dokumentace PovDoc se totiž rozšířila o modul Bank iD, který dokáže poradce i klienty zbavit zbytečné administrativy. Ověření identity klienta dnes zabere jen pár kliknutí. Není potřeba se osobně potkávat, všechno probíhá bezpečně a […]

Chytrý Honza patří mezi přední dodavatele leadů na úvěry a hypotéky v celé České republice. Díky nim mají finanční poradci možnost efektivně vyplnit volné místo v diáři a zaměřit se na uzavírání obchodů, které skutečně přinášejí výsledky. Oblast hypotečního financování přinesla v posledním čtvrtletí velmi silná čísla. V březnu se objem uzavřených hypotečních úvěrů vyšplhal […]

Umělá inteligence se stále výrazněji prosazuje i ve finančním poradenství, a výjimkou není ani Chytrý Honza. AI jsme začali využívat především v interních procesech, kde pomáhá zrychlit a zkvalitnit kontrolu v backoffice. Díky tomu dochází například k rychlejší výplatě provizí, což se pozitivně promítá i do práce samotných poradců. V této fázi je tedy AI […]

Přinášíme vám krátké shrnutí z rozhovoru s Matějem Čermákem pro portál Poradci-sobě.cz, který se zaměřuje na aktuální trend rostoucí nezávislosti finančních poradců a na to, jak jim brokerpool Chytrý Honza pomáhá budovat vlastní značku. Do Chytrého Honzy dnes přichází převážně poradci, kteří už svou značku mají a mají zájem o to si ji budovat. Tento směr aktivně […]

Umělá inteligence je daleko od nahrazení finančních poradců. Dokáže jim ale usnadnit práci. Jak? „Bude nám pomáhat při kontrole smluv,“ říká Marek Slouk, obchodní ředitel a předseda představenstva Chytrého Honzy, a dodává: „Dále připravujeme systém umělé inteligence, který pomůže poradci snížit administrativu.“ Kde jsou limity umělé inteligence ve finančním poradenství?

V tomto rozhovoru se Danuše Machačová, key account manager pro centrální partnery ve společnosti Česká spořitelna, ptala Matěje Čermáka, produktového ředitele Chytrého Honzy a.s., na jeho profesní cestu a dosavadní zkušenosti. Danuše: Matěji, když se kouknu na Tvůj profesní profil, vidím, že přes svůj mladistvý vzhled a projev už jsi ve „financích“ poměrně dlouho, od […]

Chytrý Honza představil na konferenci FINfest 2024 své nejnovější technologie a nástroje určené pro finanční poradce a jejich klienty. Hlavní novinkou je mobilní aplikace, která klientům poskytuje komplexní přehled o jejich financích, včetně správy investic, nemovitostí a dalších aktiv. Aplikace nabízí funkce jako finanční analýzu s napojením na Českou správu sociálního zabezpečení, elektronický šanon pro […]

Další oborová konference je úspěšně za námi. Colors of Finance je největší konference pro finanční profesionály, která se letos konala 9. října 2024 v Ostravě v jedinečných prostorách Dolních Vítkovic. Sedmý ročník přitáhl více než 1 700 účastníků z různých oblastí financí. Nespočet panelových diskuzí a workshopů probíhal v 5 sálech. Kromě skvěle obsazených panelovek […]